光大銀行將在香港上市 發(fā)行不超過120億股

　　?？诰W(wǎng)2月21日消息??光大銀行２０日發(fā)布公告稱，光大銀行董事會會議審議通過了在香港上市的議案，并將發(fā)行不超過１２０億股Ｈ股。

　　公告稱，光大銀行擬向境外投資者通過公開發(fā)行及國際配售的方式發(fā)行不超過１２０億股Ｈ股，其中初始發(fā)行規(guī)模為不超過１０５億股，授予簿記管理人超額配售權(quán)不超過１５億股。

　　光大銀行表示，Ｈ股募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充光大銀行的核心資本，提高資本充足率，增強(qiáng)抵御風(fēng)險能力和盈利能力。

　　對于Ｈ股定價，公告稱，光大銀行將在充分考慮現(xiàn)有股東利益、投資者接受能力以及發(fā)行風(fēng)險等情況下，根據(jù)國際慣例，通過訂單需求和簿記建檔，根據(jù)發(fā)行時國內(nèi)外資本市場情況、參照同類公司在國內(nèi)外市場的估值水平確定。

　　據(jù)接近光大銀行的人士透露，本次Ｈ股發(fā)行上市相關(guān)工作計(jì)劃在２０１１年內(nèi)完成。

　　去年Ａ股發(fā)行完成后，光大銀行網(wǎng)點(diǎn)覆蓋、資產(chǎn)規(guī)模及盈利能力得到提升。光大銀行２０１１年１月份公告的業(yè)績快報顯示，２０１０年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入３５３．７９億元，歸屬于母公司凈利潤１２６．７８億元，分別較２００９年增長了４５．８４％和６５．８８％。