七股爆發(fā)力強(qiáng) 機(jī)構(gòu)建議買入

　　合肥百貨（000417）

　　公司2010年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入70.62億元，同比增長(zhǎng)19.99%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)2.86億元，同比增長(zhǎng)42.31%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)2.79億元，同比增長(zhǎng)59.11%；實(shí)現(xiàn)基本每股收益0.6元。山西證券認(rèn)為，公司外延擴(kuò)張順利進(jìn)行，內(nèi)生增長(zhǎng)依然強(qiáng)勁，剝離地產(chǎn)業(yè)務(wù)、收購(gòu)股東權(quán)利將增厚2011年利潤(rùn)?？紤]公司增發(fā)攤薄后，預(yù)計(jì)公司2011年、2012年的EPS分別為0.79元和0.99元，對(duì)應(yīng)的動(dòng)態(tài)PE分別為23倍和18倍，給予“買入”評(píng)級(jí)。

　　川大智勝（002253）

　　上海證券發(fā)布報(bào)告表示，預(yù)計(jì)2011-2013年公司可分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)46.12%、39.97%和28.14%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)35.47%、39.83%和25.53%；實(shí)現(xiàn)每股收益（按最新股本攤?。?.73 元、1.03元和1.29元。目前股價(jià)對(duì)應(yīng)2011-2013年的動(dòng)態(tài)市盈率分別為58.79、42.04和33.49倍，基本符合公司未來(lái)業(yè)績(jī)成長(zhǎng)預(yù)期。因此，調(diào)低對(duì)公司的投資評(píng)級(jí)為“大市同步”。

　　*ST釩鈦（000629）

　　公司2010年實(shí)現(xiàn)每股收益0.19元，扣除非經(jīng)常性損益后每股收益0.13元，符合申請(qǐng)撤銷“退市風(fēng)險(xiǎn)警示”及其他特別處理的條件。公司將向交易所申請(qǐng)“摘帽”，恢復(fù)公司股票正常交易。中信證券表示，預(yù)計(jì)公司2010、2011、2012年EPS分別可達(dá)到0.19元、0.50元和1.00元，當(dāng)前價(jià)格對(duì)應(yīng)動(dòng)態(tài)市盈率73倍、28倍和14倍，維持“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)20元。

　　宇通客車（600066）

　　公司2月銷售客車同比下滑38.26%。對(duì)此，海通證券認(rèn)為無(wú)需擔(dān)憂，因?yàn)槭枪ぷ鲿r(shí)間縮短導(dǎo)致產(chǎn)、銷量同比下滑，預(yù)計(jì)3月份公司單月銷量同比增長(zhǎng)50%以上。海通證券表示，預(yù)計(jì)公司2011年銷量達(dá)到4.72萬(wàn)輛，僅增長(zhǎng)約15%，實(shí)現(xiàn)EPS2.07元；2012年隨著公司產(chǎn)能的陸續(xù)投放，預(yù)計(jì)公司銷售規(guī)模達(dá)到6萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)EPS2.66元；目前股價(jià)對(duì)應(yīng)2011、2012年P(guān)E為12.66倍和9.85倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。

　　中國(guó)船舶（600150）

　　公司擬非公開發(fā)行A股股票不超過(guò)6,000萬(wàn)股，募集資金總額不超過(guò)40億元，募集資金主要用于收購(gòu)龍穴造船100%股權(quán)等項(xiàng)目。國(guó)泰君安認(rèn)為，此次非公開發(fā)行有利于消除公司與龍穴造船潛在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。龍穴造船手持訂單飽滿，隨著管理水平和造船效率提升，盈利潛在增長(zhǎng)空間巨大。若考慮此次非公開發(fā)行，預(yù)計(jì)公司2011年、2012年EPS分別為4.85元、5.74元；維持“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)100元，相當(dāng)于2011年20倍左右PE。

　　濰柴動(dòng)力（000338）

　　天相投顧發(fā)布報(bào)告稱，公司1季度訂單飽滿，預(yù)計(jì)1季度將實(shí)現(xiàn)20%左右的利潤(rùn)增速，EPS約1.16元。公司2011年的產(chǎn)能擴(kuò)充在15%左右，隨著動(dòng)力總成系統(tǒng)市場(chǎng)的擴(kuò)張，業(yè)績(jī)還有不斷提升的空間。預(yù)計(jì)公司2010-2012年全面攤薄每股收益為3.97元、4.56元、5.5元，根據(jù)3月3日收盤價(jià)59.39元計(jì)算，動(dòng)態(tài)PE分別為15倍、13倍和11倍，維持“買入”的投資評(píng)級(jí)。

　　萬(wàn)科A（000002）

　　興業(yè)證券認(rèn)為，季節(jié)性因素導(dǎo)致公司2月份銷售額環(huán)比正?；芈洌仍鲩L(zhǎng)142%依然在高位。公司在地產(chǎn)企業(yè)中財(cái)務(wù)穩(wěn)健，對(duì)于市場(chǎng)變化的應(yīng)對(duì)靈活，在調(diào)控常態(tài)化的2010年保持了高成長(zhǎng)性。周轉(zhuǎn)率與利潤(rùn)率的上升支撐資金利潤(rùn)率的提升，凈資產(chǎn)利潤(rùn)率將保持在15%以上。預(yù)計(jì)公司2010-2012年EPS分別為0.63元、0.81元、1.00元，RNAV為10.5元，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。