光大銀行重啟H股上市工作 計(jì)劃發(fā)行不超過(guò)120億股

　　光大銀行計(jì)劃發(fā)行H股的初始規(guī)模為不超過(guò)105億股，并授予簿記管理人不超過(guò)15億股的超額配售權(quán)，即合計(jì)發(fā)行規(guī)模不超過(guò)120億股

　　經(jīng)過(guò)了短暫的等待，光大銀行終于又重啟了H股上市的工作。昨日晚間，光大銀行發(fā)布董事會(huì)公告，宣布該行董事會(huì)再次通過(guò)發(fā)行H股股票并上市的議案。光大銀行計(jì)劃發(fā)行H股的初始規(guī)模為不超過(guò)105億股，并授予簿記管理人不超過(guò)15億股的超額配售權(quán)，即合計(jì)發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)120億股。記者注意到，此次光大銀行的H股發(fā)行規(guī)模與2011年首次提出H股上市計(jì)劃時(shí)的發(fā)行規(guī)模、定價(jià)方式、發(fā)行對(duì)象、發(fā)售原則以及國(guó)有股減持計(jì)劃完全一致。

　　在上市時(shí)間問(wèn)題上，公告稱，將在股東大會(huì)決議有效期內(nèi)選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行并上市。具體發(fā)行時(shí)間將根據(jù)國(guó)際資本市場(chǎng)狀況和境內(nèi)外監(jiān)管部門(mén)審批進(jìn)展情況由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士決定。

　　根據(jù)公告，光大銀行此次H股發(fā)行所募集的資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，全部用于補(bǔ)充光大銀行的核心資本，提高資本充足率，支持該行各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)快速健康發(fā)展。本月29日，光大銀行將召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)H股上市計(jì)劃進(jìn)行表決。

　　光大銀行H股上市可以用一波三折來(lái)形容。光大銀行A股上市半年后，2011年2月21日，董事會(huì)通過(guò)了H股的上市計(jì)劃。隨后，光大銀行有條不紊地推進(jìn)著H股的上市工作。當(dāng)年3月15日，光大股東大會(huì)通過(guò)H股上市計(jì)劃，4月23日，H股上市獲得銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，6月11日獲得證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。然而在這一系列審批程序順利過(guò)關(guān)后，光大銀行卻遭遇了香港市場(chǎng)連續(xù)的低迷。始終沒(méi)有放棄香港上市計(jì)劃、并不斷等待上市最佳時(shí)機(jī)的光大銀行，在等待了一年后，鑒于市場(chǎng)仍未出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，且又遭遇銀行股嚴(yán)重低估潮，不得不在2012年8月做出了縮股發(fā)行的方案。光大銀行計(jì)劃以縮水近60%的代價(jià)換取H股的成功發(fā)行。

　　不過(guò)，很快這份以“縮股換上市”的計(jì)劃被永久地?cái)R置了。因?yàn)?月27日，光大銀行經(jīng)過(guò)慎重考慮，最終做出了暫緩H股IPO的決定。當(dāng)時(shí)，公告中充滿了惋惜與無(wú)奈。光大銀行公告稱，由于受全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇放緩、歐債危機(jī)問(wèn)題頻發(fā)等因素的影響，資本市場(chǎng)持續(xù)低迷，銀行估值普遍偏低，考慮到該行現(xiàn)有股東的利益，該行將暫緩H股IPO發(fā)行進(jìn)程，在市場(chǎng)出現(xiàn)較好窗口時(shí)，再考慮重新啟動(dòng)H股發(fā)行相關(guān)工作。

　　業(yè)內(nèi)人士分析指出，光大銀行在此時(shí)宣布重新啟動(dòng)H股上市工作，最主要的原因是今年年初以來(lái)港股市場(chǎng)有所好轉(zhuǎn)。一方面，去年四季度以來(lái)香港市場(chǎng)資金充裕，市場(chǎng)成交量回到較高水平。同時(shí)，投資者參與股市的積極性有所恢復(fù)，為IPO營(yíng)造了良好的市場(chǎng)環(huán)境。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，如果按照光大銀行首次申請(qǐng)發(fā)行H股的進(jìn)度估算，光大銀行H股IPO有望下半年成行。